Hürrem wysyła do alkowy Sulejmana Walerię, nałożnicę, którą sama wybrała. Kobieta zostaje faworytą, ale Sümbül aga szybko rozwiewa jej złudzenia. Nurbanu, której wreszcie udało się spędzić noc z Selimem, zostaje przez nieoczekiwanie wygnana przez niego z komnaty. Rüstem dowiaduje się, że Mustafa planuje pozbawić go życia przy wsparciu janczarów. Fatma postanawia wykorzystać Walerię w walce z Hürrem.