Fatma podstępem dowiaduje się, co dolega Hürrem. Postanawia zorganizować zabawę w haremie. Selim dociera do Manisy. Jest witany przez tłumy mieszkańców. Do pałacu Mustafy przyjeżdża córka Barbarossy, piękna Mihrunnisa. Ma pomóc odnaleźć zdrajcę, który ukrywa się na dworze księcia. Ku niezadowoleniu Mihrimah, Bajazyd zaprzyjaźnia się z Huricihan, córką Hatice.