Mihrimah zaprasza do seraju sułtankę Şah i stawia jej ultimatum. Jeśli kobieta nie opuści Konstantynopolu, sułtan dowie się, że to ona wprowadziła Nigar do pałacu i doprowadziła do porwania maleńkiej Hümaah. Sułtanka opuszcza stolicę, a cały swój majątek ofiarowuje wakfowi założonemu przez Hürrem. Podczas ćwiczeń Ilyas rani księcia Mehmeta, a następnie opatruje mu ranę zanieczyszczonym bandażem. Niebawem książę zapada na czarną ospę, w wyniku czego umiera. Bali bej opuszcza Konstantynopol. Do seraju niespodziewanie wraca odnaleziona przez niego sułtanka Hürrem.