Ilyas namawia księcia Mehmeta na wyprawę na polowanie. Na miejscu bezskutecznie próbuje go zabić. Sułtan Sulejman, pogrążony w rozpaczy z powodu zaginięcia Hürrem i śmierci Hatice, odsuwa się od władzy. Mihrimah prosi Bali beja, by nadal szukał jej matki. Mężczyzna zwraca się z prośbą do sułtana o zgodę na wyjazd ze stolicy. Sulejman wyrusza na wojnę. Janczarzy po raz kolejny manifestują swoje przywiązanie do księcia Mustafy.