Morgana prowadzi przerażającą obławę w poszukiwaniu jej starego wroga Alatora of the Catha (Gary Lewis), gdyż wie, bez wątpienia, że on może powiedzieć jej, gdzie znaleźć Emrys.

Życie Merlina nigdy nie było w większym niebezpieczeństwie, więc kiedy tajemnicza Finna (Sorcha Cusack) oferuje mu pomoc, czy powinien jej zaufać? Albo znajdzie się osaczony i nie będzie miał dokąd uciec?

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young, i Eoin Macken powracają jako Rycerze Okrągłego Stołu.