Şah prosi sułtana, by darował Lütfü paszy życie. Zdymisjonowany wielki wezyr zostaje wygnany ze stolicy. Wbrew oczekiwaniom Hürrem, nowym wielkim wezyrem zostaje Sulejman pasza, a nie Rüstem. Trwają przygotowania do wyprawy na Europę. Barbarossa wyrusza do Manisy po Mustafę. Sułtan ogłasza najstarszemu synowi swoją decyzję. Na czas wojny ma on zarządzać stolicą, a po niej objąć we władanie Amasyę. W Manisie, najważniejszej prowincji imperium, ma go zastąpić Mehmet.