Barbarossa wyjaśnia sułtanowi nieporozumienie dotyczące zaginionego listu, w którym Mustafa informował go o otwarciu stoczni. Sulejman wzywa syna na spotkanie w Bursie. Hürrem chce udowodnić Mihrimah, że Bali bej jej nie kocha. Tymczasem mężczyzna spotyka Silvię, z którą romansował kiedyś we Włoszech. Ich uczucie odżywa. Mąż Şah, Lütfü pasza, zostaje mianowany wielkim wezyrem.