Podczas przyjęcia Wang Yu prezentuje swoje umiejętności muzyczne. Wtedy goście dowiadują się o śmierci jednego z dowódców straży. Sprawa jest podejrzana. Wang Yu postanawia skorzystać z pomocy Seungnyang, żeby pogrążyć regenta El Temura. Cesarz Toghun darzy Seungnyang wielką miłością. Fantazjuje na temat ich wspólnej przyszłości. Tymczasem kobieta obiecuje Wangowi Yu pomoc w odnalezieniu świadectwa krwi.