Seungnyang podupada na zdrowiu. Cesarz kocha ją coraz mocniej, opiekuje się nią i coraz bardziej zaniedbuje żonę. Do stolicy Yuanu przybywa zwycięski król Koryo, Wang Yu, wraz z oddziałami cesarskimi. El Temur okazuje szacunek dzielnemu wodzowi. Wang Yu za pośrednictwem zaufanego człowieka umawia się na rozmowę z Seungnyang. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności spotyka się z cesarzową.