Młoda władczyni wciąga Kisae w intrygę skierowaną przeciwko pani Pak. Tymczasem cesarz zyskuje pewność, że Nyang ukrywała się w męskim przebraniu jako Seungnyang i to jej zawdzięcza życie. Namawia dziewczynę, by pozostała u jego boku. Ona jednak woli odejść z pałacu, by odnaleźć Wanga Yu.