Kiedy Holmes i Watson badają morderstwo technik w laboratorium zajmującym się płodnością, odkrywają, że kobieta miała sekretne życie, które prowadzi ich do wielu podejrzanych. Również role zostają odwrócone dla Watson, kiedy jest sprawdzana przez nowojorskich detektywów z policji.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller      (Sherlock Holmes)
Lucy Liu      (Joan Watson)
Aidan Quinn      (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill      (detektyw Marcus Bell)
John Noble (pan Morland Holmes)

Powracające role:
Susan Pourfar (Emily Hankins)

Gościnnie:
Gabriel Olds (Mark Lawton)
Robert Manning, Jr. (Dr Branford Fisher)
Jenn Colella (była żona #1)
Stephanie Janssen (była żona #2)
Donald Sage Mackay (były mążd #1)
Gene Gillette (były mąż #2)
Carolyn McCormick (Denise Davis)
Monique Gabriela Curnen (detektyw Cortes)
Quincy Tyler Bernstine (Tamara King)
Sanjit De Silva (profesor Desai)
Jacqueline Antaramian (Louise Russof)
John Ellison Conlee (Kirk Abramovitch)
Heidi Armbruster (Sandy Abramovitch)
Mark Jacoby (prawnik)
Mairin Lee (Abby Lawton)

Scenariusz: Robert Hewitt Wolfe
Reżyseria: Michael Pressman