Toghun zaczyna podejrzewać, że służąca Nyang to jego dawny znajomy i wybawca Seungnyang. Cesarzowa Tanashiri jest zazdrosna o ciężarną panią Pak. Postanawia sprawić, by ta poroniła. Wang Yu podstępem wkrada się w łaski generała oddziałów tureckich. Jak się okazuje, bezwzględnym i przebiegłym generałem jest kobieta.