Mustafa wyjaśnia sułtanowi powody swojej decyzji. Sulejman wybacza mu, lecz na czas wojny każe zostać w kraju. Mihrimah upokarza zakochaną w księciu Esmahan. Papież robi wszystko, by król Francji zawarł przymierze z Karolem Habsburgiem. Bajazyd buntuje się przeciwko decyzji sułtana, który po raz kolejny nie zabiera go ze sobą na wojnę. Władca nie zgadza się na ślub Bali beja z Esmahan.