Hürrem wciąż dręczą senne koszmary. Również w ciągu dnia odchodzi od zmysłów. Uznaje, kto rzucił na nią urok. Próbuje się dowiedzieć, komu mogłoby na tym zależeć. Mihrimah przypadkiem odkrywa, że ktoś spreparował list do niej w imieniu Bali beja. Malkocoglu chce poznać sprawcę. Sułtanka wciąż ma nadzieję, że Bali bej darzy ją uczuciem.