Ibrahim Pasza prosi Szach o wsparcie w konflikcie z Hürrem. Tymczasem. Mehmet nie może wybaczyć matce, że kazała wygnać z seraju Nurbahar. Ebuussud Efendi podpowiada sułtanowi, w jaki sposób powinien pozbyć się człowieka, którego objął ochroną, nie łamiąc danej wcześniej obietnicy. Do seraju przyjeżdża Esmahan, córka Szach. Tymczasem Hürrem dowiaduje się o miłości, którą sułtanka dawno temu darzyła wielkiego wezyra.