Sam (Jared Padalecki) jest w szoku, kiedy jego wyimaginowany przyjaciel z dzieciństwa Scully (gościnnie Nate Torrence) nieoczekiwanie się pojawia. Dam nie może zrozumieć dlaczego widzi Sulliego teraz, ale co jest jeszcze bardziej zaskakujące to, że Dean (Jensen Ackles) też może go zobaczyć. Retrospekcje ujawniają przyjaźń młodego Sama z Sullym i dlaczego go potrzebował.

Reżyseria: Richard Speight, Jr.
Scenariusz: Jenny Klein