Zelena i Artur podróżują do DunBroch z misją, aby odzyskać zaczarowany relikt, który dostarczy przewagi, którą potrzebują, aby pokonać Emmę i naszych bohaterów. Ich droga zostaje przecięta z Meridą, która jest w swojej własnej podróży, aby spłacić dług, który jej ojciec, król Fergus, był winien Czarownicy, kiedy umarł. Merida werbuje do pomocy dwie przyjaciółki, Mulan i Ruby, ale, w celu zadowolenia Czarownicy i ocalenia DunBroch, najpierw musi odkryć tożsamość rycerza, który zabił jej ojca. W retrospekcji Merida uczy się męstwa i honoru jak trenuje walkę i podróżuje obok Fergusa na niesłynna bitwę, która pochłonie jego życie.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Meghan Ory jako Kapturek/Ruby, Beverley Elliott jako Granny, Jamie Chung jako Mulan, Amy Manson jako Merida, Glenn Keogh jako król Fergus, Caroline Morahan jako królowa Elinor, Lily Knight jako czarownica, Richard Stroh jako Edgar, Paul Telfer jako Lord Macintosh, Marco D’Angelo jako Lord MacGuffin, Josh Hallem jako Lord Dingwall, Matthew Olsen jako brat #1, Jordan Olsen jako brat #2, Colton Barnert jako brat #3 i Liam Garrigan jako król Artur.

“The Bear King” napisał Andrew Chambliss, a wyreżyserował Geofrey Hildrew.