Wang Yu ratuje Seungnyang przed córką namiestnika Kisae, za co zostaje wysłany wraz z jeńcami na granicę. Przyszła cesarzowa jest kapryśna i nieprzewidywalna. Toghun postanawia ją poskromić. Wang Yu i Seungnyang zostają rozdzieleni. On trafia do oddziału, który ma stać na straży jedwabnego szlaku, ona zaś do stolicy Yuanu, gdzie być może zostanie jedną z konkubin cesarza.