Książę Toghun nie potrafi zdobyć się na odwagę i w obecności króla Koryo i regenta Yuanu powiedzieć, kto zlecił na niego zamach. O spiskowanie przeciwko następcy tronu zostaje oskarżony Wang Yu, który wraz z Seungnyangiem zostaje wysłany do Yuanu. Toghun zostaje cesarzem. Poznaje córkę El Temura, którą ma niebawem poślubić. Tymczasem Kisae, syn namiestnika, odkrywa, że Seungnyang jest kobietą.