Namiestnik Yuanu, El Temur, sugeruje Wangowi Yu, że to on faktycznie sprawuje władzę w Koryo. Spotkany przypadkowo Jombak pomaga Toghunowi i Seungnyang, a przy okazji dowiaduje się, że dzielny wojownik jest kobietą. By oczyścić króla Koryo z zarzutu zabicia następcy tronu, przemycają księcia w trumnie. W pałacu w obecności króla i namiestnika Yuanu, El Temura, Toghun nagle ożywa. Dopiero tam dowiaduje się o śmierci brata i o tym, że teraz on jest cesarzem.