Seungnyang i książę Toghun uciekają przed pościgiem. Wysłannicy Yuanu i zdrajcy Koryo wciąż depczą im po piętach. Tymczasem na rozkaz swoich mocodawców Yom Byongsu pozbawia dowódcę Ki Jaho, ojca Seungnyang, oczu, języka i uszu. Umiera młodszy brat Toghuna. Przebywający na wygnaniu książę zostaje cesarzem.