Ki Jaho mówi Seungnyang, że wie, kim ona jest. Dziewczyna ze względu na dobro kraju pozostaje w męskim przebraniu. Książę Toghun prosi Seungnyanga, by nauczył go posługiwać się mieczem i łukiem. Ku swojemu zaskoczeniu król Wang Yu zaczyna darzyć dzielnego wojownika uczuciem. Na wyspie Daechong spiskowcy przeprowadzają kolejny zamach na księcia Toghuna. I tym razem następca tronu zawdzięcza życie Seungnyangowi.