W Camelocie, Merlin stoi na czele misji, aby połączyć sztylet z Excaliburem, aby mógł użyć broni i ocalić Emmę przed mrocznością, która zagraża jej duszy. Z Zeleną w grupie, Hak, Mary Margaret, David, Regina i Robin wkradają się do zamku Artura, aby zabrać złamany miecz od maniakalnego króla. Tymczasem Merlin bierze Emmę na podróż, aby skonfrontować się ze swoim starożytnym wrogiem i odzyskać święta iskrę, której potrzebuje, aby przekuć Excalibur. Obie strony są testowane, ale jedna otrzymuje cios, który może wykoleić całą operację. W retrospekcji na długo przed epoką Artura, młody Merlin znajduje cel po tym jak został obdarzony magią i nieśmiertelnością, ale jak zakochuje się w młodej uciekinierce o imieniu Nimue, wszystko się zmienia dla Merlina, jak ich romans rozpoczyna łańcuch zdarzeń, który dotyka każdego z naszych bohaterów w teraźniejszości.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Beverley Elliott jako Granny, Elliot Knight jako Merlin, Liam Garrigan jako król Artur, Joana Metrass jako Ginewra, Caroline Ford as Nimue, Darren Moore jako Vortigan, Graham Verchere jako młody uczeń czarnoksiężnika, Jackie Minns jako kobieta, Max Haynes jako młody mężczyzna i Jason Simpson jako Adda.

“Nimue” napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Romeo Tirone.