Toghun przypadkowo uchodzi cało z kolejnego zamachu i szczęśliwie dociera na dwór Koryo. Tam dowiaduje się, że zawdzięcza życie Seungnyangowi. Król Wang Yu wyraża wojownikowi swoją wdzięczność. Tymczasem dowódca wojsk Koryo orientuje się, że dzielny Seungnyang jest kobietą ukrywającą się w męskim przebraniu, a na dodatek jego córką. Spiskowcy podejmują kolejną próbę zgładzenia księcia Toghuna. Do akcji znów wkracza Seungnyan.