Senugnyang dowiaduje się, że jej ojcem jest dowódca wojsk Koryo. Zostaje jego przybocznym. Król Wang Yu podejmuje walkę z korupcją, jaka panuje na dworze. Tymczasem do Koryo zostaje wysłany Toghun - książę chińskiej dynastii Yuan. Nie wie, że to element spisku na jego życie, za który winą zostanie obarczony Wang Yu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Seungnyang ratuje przyszłego cesarza.