Kiedy zrzędliwy Święty Mikołaj w centrum handlowym grozi dzieciom tym, że znajda się na liście niegrzecznych, Gene, Tina i Louise postanawiają wystawić spektakularny muzyczny występ, aby zasłużyć na miejsce na liście grzecznych dzieci. Czy zmienią zdanie Świętego Mikołaja na czas, aby ocalić swoje święta?

Obsada: H. Jon Benjamin jako Bob; Dan Mintz jako Tina; Eugene Mirman jako Gene; John Roberts jako Linda; Kristen Schaal jako Louise

Gościnnie: Zach Galifianakis jako Felix Fischoeder; Henry Winkler jako Mall Santa