W retrospekcji z Camelotu, przypadkowe spotkanie z Merlinem, Davidem, Hakiem i Belle daje Meridzie nową nadzieję w jej dążeniu, aby ocalić swoich braci przed uzurpującymi klanami DunBroch. Nie chcąc pozostawić niczego losowi, Merida sprowadza Belle ze sobą na niebezpieczną podróż, która kulminuje nieocenioną lekcją odwagi. W Storybrooke, Regina, Mary Margaret i David odkrywają zaklęcie, które pozwoli jednemu z wybranych Merlina do komunikowania się z nim, ale jak Arturowi nie udaje się dotrzeć do zaginionego czarnoksiężnika, bohaterowie stają się podejrzani. Tymczasem Emma zleca Meridzie zabicie Belle w nadziei na zmuszenie pana Golda do heroicznej transformacji. Jak Merida nie jest w stanie sprzeciwić się rozkazom Emmy, Gold musi znaleźć odwagę, aby walczyć o życie Belle albo zaryzykować utratę jej na zawsze.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Sinqua Walls jako Lancelot, Liam Garrigan jako król Artur, Joana Metrass jako Ginewra, Amy Manson jako Merida, Elliot Knight jako Merlin, Paul Telfer jako Lord Macintosh, Marco D’Angelo jako Lord MacGuffin i Josh Hallem jako Lord Dingwall.

“The Bear and the Bow” napisali Andrew Chambliss & Tze Chun, a wyreżyserował Ralph Hemecker.