Rosalee (Bree Turner) znika po tym jak banda osieroconych dzieci obiera sobie ją jako postać matki, której zawsze pragnęli. Z wściekłym Monroe (Silas Weir Mitchell) po ich stronie, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) ścigają się z czasie, aby znaleźć Rosalee po tym jak odkrywają połączenie z sprawą wcześniej zaginionych osób, która nie miała szczęśliwego zakończenia. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) rozważa powrót do swojej kariery po tym jak wpada na starego kolegę.

Sasha Roiz i Reggie Lee również występują.