Kiedy Moriarty oferuje, że wykorzysta swoje wpływy, aby Sherlock i Joan zostali przywróceni jako konsultanci nowojorskiej policji, nieufność Sherlocka wobec swojego ojca sprawia, że kwestionuje jego motywy pomocy. Również, nie mając żadnych ofert pracy przed sobą, Watson para się pracą z FBI badającym potrójne zabójstwo w ściśle tajnym laboratorium.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller      (Sherlock Holmes)
Lucy Liu      (Joan Watson)
Aidan Quinn      (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill      (detektyw Marcus Bell)
John Noble (pan Morland Holmes)

Gościnnie:
Jeremy Bobb (Agent Gary Burke)
Sean Cullen (Samuel Meher)
Marin Ireland (Alta Von See)
Geoffrey Cantor (Maurice Antonov)
Christian DeMarais (obiekt testów/Ollie Tate)
Lisa Ferreira (asystentka)
Rudy Mungaray (Agent Marco Saveda)
Wayne Chang (Dan Zheng)
Ron Nakahar (pan Xiaoping)
Roya Shanks (prokurator)
Sarah Dacey Charles (prawnik)

Scenariusz: Jason Tracey
Reżyseria: Ron Fortunato