To czas na zawody regionalne i Nowe Kierunki otrzymują wskazówki od niektórych absolwentów McKinleya, którzy zgłaszają się, aby być mentorami dla chór podczas ich przerwy z okazji Święta Dziękczynienia. Tymczasem Rachel i Kurt mają nietradycyjny świąteczny obiad w Nowym Jorku.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Dianna Agron jako Quinn; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jayma Mays jako Emma Pillsbury.

Gościnnie: Sarah Jessica Parker jako Isabelle Wright; Dot Jones jako trenerka Beiste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Lauren Potter jako Becky Jackson; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams; Grant Gustin jako Sebastian Smythe; Blake Jenner jako Ryder Lynn.