Zespół bada morderstwo iluzjonisty, którego ciało zostaje znalezione w lesie. Odkrywają, że ofiara pracowała w Pałacu Magii, i miała pewną sekretną działalność w pracy, która mogła przysporzyć mu wrogów w społeczności magików. Tymczasem Brennan i Booth sondują swoich przyjaciół odnośnie tego czy zębowa wróżka powinna odwiedzić Christine czy nie, a Angela nadal pracuje z Sebastianem Kohlem (gościnnie Gil Darnell) przy jej fotografii.

Obsada: Emily Deschanel jako Dr Temperance Brennan; David Boreanaz jako agent specjalny FBI Seeley Booth; TJ Thyne jako Dr Jack Hodgins; Michaela Conlin jako Angela Montenegro; Tamara Taylor jako Dr Camille “Cam” Saroyan; John Boyd jako agent specjalny FBI James Aubrey

Gościnnie: Eugene Byrd jako Clark Edison, Gil Darnell jako Sebastian Kohl