To 1885 rok, a Edward Hyde pakuje się w kłótnię na ulicy ze swoim patronem, sir Dawnversem Carewem — i morduje go. Przechodzimy do 1935 roku, w Cejlonie, gdzie wnuk Hyde’a, osierocony Robert Jekyll, jest młodym doktorem i zupełnie nieświadomy swojego pochodzenia. Tutaj Robert ratuje młodą dziewczynę z nadludzkim pokazem siły. Jego siła to efekt uboczny tajemniczego „stanu”, przez który zawsze przyjmował pigułi. Ale tym razem incydent trafia do gazet. Doniesienia ujawniają jego miejsce pobytu prawnikowi, pewnemu Maxowi Uttersonowi w Londynie. Więc, Utterson wzywa Jekylla do Anglii, a Robert dowiaduje się, że jest jedynym dziedzicem wielkiej posiadłości. Jest tylko jeden haczyk, Robert nie chce mieć nic wspólnego z mroczną historią.

Jednak robert również został dostrzeżony przez dwie inne organizacje. Pierwsza to MIO, rządowa agencja dowodzona przez pana Bulstrode’a. Misją MIO jest walka z potworami. Dla nich pojawienie się Roberta jest zwiastunek zintensyfikowanych działań wroga. Tenebrae są wrogami: starożytna i złowieszcza organizacja z zainteresowaniem w rekrutowaniu zmiennokształtnych takich jak Robert. Rzeczywiście Tenebrae i ich najlepszy agent, kapitan Dance, pojawiają się w Cejlonie i nawiedzają rodzinę Roberta.

Teraz Robert jest zagubiony w Londynie, z jedynie Uttersonem i nową przyjaciółką Lily, którzy mu doradzają. W tym miejscu wiadomość o wydarzeniach z jego przybraną rodziną docierają do niego. Teraz, jak potrzebuje ich najbardziej, Robert odkrywa, że jego pigułki zniknęły, a on cierpi na swoją pierwszą pełną transformację w inną osobowość — Hyde’a. W przeciwieństwie do wrażliwego, taktowego Roberta Jekylla, Hyde jest samolubnym, nieskrępowanym, umięśnionym brutalem. Wyrusza na miasto szukając problemów i je znajduje. W barze „Imperium”, starym wodopoju Edwarda Hyde’a, wybryki pijanego Roberta rozpoczynają walkę i zostaje ranny. Stary mężczyzna o i mieniu Garson i piękna właścicielka baru, Bella, ratują jego życie.