Merlin wie, że musi szybko działać zanim Morgana zacznie kontrolować Gwen.

Ale tylko najbardziej potężna magia może uratować królową, a to nie będzie łatwe, nawet dla Merlina. Jak Najwyższa Kapłanka opanowuje Camelot, jedno jest pewne - nie zrezygnuje ze swoich marionetek bez walki.

Obsada: Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young i Eoin Macken return jako Rycerze Okrągłego Stołu.