W następstwie ścięcia jego matki i śmierci Juliette, sprawy nigdy nie wyglądały na bardziej chaotyczne dla Nicka (David Giuntoli). Po straceniu tak bardzo, Nick musi kopać głębiej i zdecydować jakiego rodzaju osobą chcę być, kiedy również stara się uporać z byciem ojcem dziecka ze swoim kiedyś zagorzałym wrogiem, Adalind (Claire Coffee). Jego poszukiwanie prawdy prowadzi go do agentki FBI Chavez (gościnnie Elizabeth Rodriguez) i umieszcza go w sprzeczności z tymi, którzy są mu bliscy.

Russell Hornsby, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee i Bree Turner również występują.