W Camelocie, bohaterowie gorączkowo pracują, aby uwolnić Merlina. Zdeterminowany, aby pomóc Emmie, David wyrusza na misję, aby odzyskać magiczny relikt, który Regina może użyć do skomunikowania się z uwięzionym czarodziejem, ale, kiedy David odchodzi, Artur nalega, aby dołączyć do niego z powodu niebezpieczeństw przed nim, które są większe niż może sobie wyobrazić. Tymczasem Mary Margaret odkrywa los swojego starego przyjaciela Lancelota. Wracając do Storybrooke, Artur szuka pomocy u Davida w schwytaniu złodzieja, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Camelotu. Na mieście, Emma dociera do skonfliktowanego Haka jak ona chce realizować swój plan wyciągnięcia Excalibura z kamienia.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Beverley Elliott jako Granny, Liam Garrigan jako król Artur, Joana Metrass jako Ginewra, Sinqua Walls jako Lancelot, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Jeffrey Kaiser jako Dopey, i Giacomo Baessato jako Grif.

"Siege Perilous" napisała Jane Espenson, a wyreżyserował Ralph Hemecker.