Ślad intrygi prowadzi Johna do bezprawnego meksykańskiego miasta, gdzie zostaje wciągnięty w śmiertelną waśnie między miejscowym narkotykowym lordem, o pseudonimie El Diablo, i szefowej policji w mieście, Luny. W tym samym czasie, Natalie sonduje romantyczny związek między jej zmarłym mężem, Stevenem, a narzeczoną jej politycznego przeciwnika, przewodniczącego izby Milesa Lathama.

Reżyseria: Felix Alcala
Scenariusz: Steven Kriozere & Mark A. Altman