Po odkryciu, że kłusownicy zaczęli zabijać wilkołaki na bagnach, Elijah (Daniel Gillies) i Jackson (gościnnie Nathan Parsons) stają się coraz bardziej zaniepokojeni o bezpieczeństwo Hayley (Phoebe Tonkin), kiedy nie pojawia się w czasie pełni. Tymczasem Davina (Danielle Campbell), jedyna z odpowiedziami odnośnie miejsca pobytu Hayley, planuje w jaki sposób to wykorzystać na swoją korzyć. Gdzie indziej Cami (Leah Pipes) pojawia się u Klausa (Joseph Morgan) z jej teorią odnośnie tego kto stoi za serią morderstw we Francuskiej Dzielnicy, kiedy Lucien (gościnnie Andrew Lees) dostarcza Elijahowi niepokojące ostrzeżenie odnośnie wojny między ich liniami krwi. Wreszcie, po otrzymaniu strasznego proroctwa o przyszłości rodzeństwa Mikaelsonów, Klaus podejmuje się ekstremalnych środków, aby określić zasadność tego potencjalnie zbliżającego się zagrożenia.

Charles Michael Davis i Riley Voelkel również występują.

Reżyseria: Jeffrey Hunt
Scenariusz: Carina Adly Mackenzie