Noah Bennet (Jack Coleman) i Quentin (Henry Zebrowski) zajmują się Renautas, kiedy plan Miko, aby odzyskać jej miecz może wpakować ją w tarapaty. Podróż Maliny (Danika Yarosh) prowadzi ją bliżej prawdy. Gdzie indziej Luke (Zachary Levi) wraca do domu, aby skonfrontować się ze swoją przeszłością, a władze zbliżają się do Tommiego (Robbie Kay). Tymczasem Carlos (Ryan Guzman) mógł znaleźć nieoczekiwanego sojusznika, a Erica (Rya Khilstedt) ugruntowuje swoje plany.

Judi Shekoni i Gatlin Green również występują. Eve Harlow, Cle Bennett, Lucius Hoyos, Toru Uchikado, i Nazneen Contractor pojawiają się gościnnie.