Gordon i Bullock tropią wroga z ich przeszłości, co prowadzi do starcia między Jeromem (gościnnie Cameron Monaghan) a Gordonem. Tymczasem magiczny pokaz na gali Gotham Children’s Hospital przemienia się w sytuację z zakładnikami.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, Morena Baccarin jako Leslie Thompkins, Michael Chiklis jako detektyw Nathaniel Barnes, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, David Mazouz jako Bruce Wayne, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta Kot, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/przyszły Człowiek-Zagadka, James Frain jako Theo Galavan, Jessica Lucas jako Tabitha Galavan, Chris Chalk jako Lucius Fox, Nicholas D'Agosto jako Harvey Dent, Drew Powell jako Butch Gilzean, Zabryna Guevara jako kapitan Sarah Essen

Gościnnie: Cameron Monaghan jako Jerome, Mark Margolis jako Paul Cicero, Norm Lewis jako zastępca burmistrza Harrison Kane