Kiedy przyjęcie w tematyce Winter Wonderland wypełnia ulice Mystic Falls, Stefan (Paul Wesley) i Caroline (Candice Accola) nie zgadzają się z Tylerem (Michael Trevino) w kwestii jego planu na Klausa (Joseph Morgan) i jego hybrydy. Kiedy Caroline proponuje rozwiązanie ich problemu, Hayley (gościnnie Phoebe Tonkin) znajduje dramatyczny sposób, aby było jasne, że nie jest z nimi w tym. Później Klaus dokonuje odkrycia, które prowadzi do chaosu i przemocy. Tymczasem Elena (Nina Dobrev) i Damon udają się do domku nad jeziorem Gilbertów, aby pomóc Jeremiemu (Steven R. McQueen) poradzić sobie z kilkoma niebezpiecznymi wewnętrznymi demonami z pomocą Bonnie (Kat Graham) i profesora Shane'a (gościnnie David Alpay), który ujawnia kawałek starożytnej historii, która wszystkich wprawia w osłupienie. Zach Roerig również występuje.