Kiedy Merlin zgadza się pomóc młodemu Druidowi, nie ma innego wyboru jak tylko opuścić Camelot i udać się na niebezpieczną misję.

I z cytadelą zajętą wizytą przerażającego Sarruma of Amata, wydaje się, że nikt nie zauważy jego nieobecności.

Ale jak niebo ciemnieje, tak jak Merlin podejrzewał - czy jest coś więcej w Daegalu niż na pierwszy rzut oka? A może człowiek jest tak bezwzględny jak Sarrum może być kiedykolwiek godny zaufania? Za późno, młody czarodziej uświadamia sobie, że popełnił straszliwy błąd.

olin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako głos Wielkiego Smoka. Tom Hopper, Rupert Young, Eoin Macken i Adetomiwa Edun powracają jako Rycerze Okrągłego Stołu. Gościnnie John Shrapnel jako Sarrum, Matthew Clancy jako Albin i Mitch Benn jako Gerrin.