Od razu po staniu się Mrocznym Emma znika, a bohaterowie muszą zebrać się razem, aby ją ocalić, ale najpierw muszą ją znaleźć, co wy,aga pomocy od mało oczekiwanego sojusznika. Tymczasem, w Zaczarowanym Lesie, Emma zmaga się z opieraniem swoim mrocznym żądzom jak poszukuje Merlina w nadziei, że on może powstrzymać jej transformację. Po drodze do Camelotu, otrzymuje pomoc od pulchnej i walecznej wojowniczek księżniczki Meridy, jak również Króla Artura i jego Rycerzy Okrągłego Stołu.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Beverley Elliott jako Granny, Amy Manson jako Merida, Keegan Connor Tracy jako Niebieska Wróżka/Matka Przełożone, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Sinqua Walls jako Lancelot, Raphael Alejandro jako Roland, Timothy Webber jako Uczeń Czarnoksiężnika, Ingrid Torrance jako pielęgniarka, Liam Garrigan jako król Arthur, Andrew Jenkins jako Sir Percival, Lee Majdoub jako Sir Kay, Brent Stait jako Peddler, Elliot Knight jako Usher i Mckenna Grace jako młoda Emma.

“The Dark Swan” napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz, a wyreżyserował Ron Underwood.