Od czasu przyjęcia noworocznego stosunki między Onurem a Keremem są bardzo napięte. Inceoglu decyduje się wyjawić wspólnikowi, że jest zakochany w Szeherezadzie. Tymczasem zbliżają się święta. Burhan zaczyna być dręczony wyrzutami sumienia. Wraz z żoną Nadide wybiera się na grób syna, Ahmeta. Na cmentarzu przypadkiem spotykają Szeherezadę z małym Kaanem.