Molly, JD i Ethan tropią tajemniczego dawnego kolegę Johna, który może trzymać klucz do powstrzymania zagrożenia Humanichów. Również Julie werbuje Charliego do misji, aby dowiedzieć się skąd pochodzą rozkazy Lucy.

Stała obsada:
Halle Berry (Molly Woods)
Jeffrey Dean Morgan (JD Richter)
Pierce Gagnon (Ethan Woods)
Grace Gummer (Julie Gelineau)

Gościnnie:
Tyler Hilton (Charlie Arthurs)
Kiersey Clemons (Lucy)
Kate Burton (Fiona Stanton)

Scenariusz:   Mickey Fisher
Reżyseria:    Ken Fink