Mariko i John zdają sobie sprawę, że po dotarciu do Yedo będą musieli przerwać swój romans. Blackthorne spotyka członków swojej załogę. Przez czas rozłąki z nimi bardzo się zmienił i teraz dawni towarzysze wydają mu się brudni i nieokrzesani. Uświadamia sobie, jak bardzo pobyt w Japonii wpłynął na niego. Jego miłość do Mariko jest coraz silniejsza. Prosi Toranagę, by wyraził zgodę na jej rozwód z Buntaro, pragnie bowiem poślubić ukochaną. Toranaga jednak odmawia.