Po niemal dwudziestu latach do Australii wraca kardynał de Bricassart. Zamierza spędzić Święta Bożego Narodzenia z rodziną Clearych, a przede wszystkim z Meggie. Jej córka Justine jest teraz aktorką, głęboko zranioną faktem, że matka przelała całą miłość na syna, Dane'a. Między nastolatkiem a Ralphem szybko tworzy się nić porozumienia. Dane wyznaje kardynałowi, że pragnie zostać księdzem. Meggie reaguje bardzo gwałtownie, gdy się o tym dowiaduje. W końcu jednak pozwala na wyjazd syna do Rzymu. Justine wyrusza do Londynu, aby kontynuować aktorską karierę. Wkrótce odwiedza brata. W Rzymie poznaje Rainera Hartheima, bogatego niemieckiego dyplomatę, który zakochuje się w niej bez pamięci.