Mijają dwa lata od pożaru posiadłości. Jackowi i Bobowi udało się podnieść Droghedę z zapaści. Na farmę przybywa grupa wędrownych postrzygaczy owiec. Zostają oni zatrudnieni do pracy w stadninie. Wśród nich jest przystojny Luke O'Neill (Bryan Brown), który zaczyna zabiegać o względy Meggie. Dziewczyna przyjmuje jego oświadczyny, nie słuchając ostrzeżeń życzliwych jej ludzi, że Luke'owi chodzi tylko o jej pieniądze. Wieść o oddelegowaniu ojca Ralpha do Watykanu i jego rychłej nominacji na biskupa utwierdza Meggie w jej decyzji.