Ksiądz Ralph wyjeżdża do Sydney. Opiekę nad Droghedą powierza rodzinie Clearych. Okazuje się, że legat papieski widziałby go na stanowisku pierwszego australijskiego kardynała. Frank Cleary zabija podczas bójki człowieka i trafia do więzienia. Panująca od dłuższego czasu susza sprawia, że w majątku wybucha pożar. Z płomieni udaje się ocalić jedynie okazały dom Mary Carson. Ksiądz Ralph wraca do majątku. Dowiaduje się, że w walce z żywiołem zginął Paddy i jego najmłodszy syn Stuart.