Rachel i Kurt składają wizytę w Limie jak szkolny chór rozpoczyna swoją produkcję "Grease". Tymczasem Cassandra July wraca, aby zatrząsnąć życiem Rachel, a Santana wraca, aby wyciągnąć pomocną dłoń.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Dianna Agron jako Quinn; Heather jako as Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jayma Mays jako Emma Pillsbury.

Gościnnie: Kate Hudson jako Cassandra July; Dot Jones jako trenerka Beiste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams i Blake Jenner jako Ryder Lynn.