Will Graham (Hugh Dancy) i FBI werbują specjalistę dr Fredricka Chiltona (gościnnie Raul Esparza) w nadziei na zwabienie Francisa Dolarhyde’a (gościnnie Richard Armitage) w zasadzkę, wykorzystując Freddie Lounds (gościnnie Lara Jean Chorostecki) jako ich wabik. Jak empatia Willa do Dolarhyde’a zaczyna wpływać na jego kruchą psychikę, Bedelia Du Maurier (Gillian Anderson) ostrzega, że zabójczy Will powinien być najbardziej zaniepokojony w tym momencie o siebie samego. Tymczasem Dolarhyde wyczuwa, że FBI zbliża się i rozpoczyna przerażającą grę końcową.

Mads Mikkelsen i Laurence Fishburne również występują.